ISG, 4분기 아시아-태평양 클라우드 지출 반등

글로벌 기술 리서치 및 자문 회사인 인포메이션 서비스 그룹(Information Services Group, ISG)(Nasdaq: III)의 최신 업계 현황 보고서에 따르면 아시아-태평양은 클라우드 서비스에 대한 지출이 4분기에 증가하여 이 부문에서 전년 동기 대비 및 분기별 모두에서 성장을 기록한 유일한 지역이다.

연간 계약 금액(Annual Contract Value, ACV)이 미화 500만달러 이상인 상업적 아웃소싱 계약을 측정하는 아시아-태평양 ISG 지수™에 따르면 총 서비스형(as-a-service, XaaS) 지출은 전년 동기 대비 10% 증가하고 연속 2% 증가하여 36억달러가 되었다. 이 부문 내에서 서비스형 인프라(infrastructure-as-a-service, IaaS) ACV는 전년 대비 9% 증가한 32억달러가 되었고, 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-service, SaaS)는 18% 증가한 4억4300만달러가 되었다.

매니지드 서비스(Menaged Services)의 전망은 그리 밝지 않았다. 매니지드 서비스의 4분기 ACV는 전년 동기 대비 34% 감소한 8억8500만달러로, 이는 견조했던 전년 동기와 비교하기가 어려운 상황이다. IT 아웃소싱(IT Outsourcing)은 24% 감소한 6억8400만달러였고, 비즈니스 프로세스 아웃소싱(Business Process Otsourcing, BPO)은 53% 감소한 2억200만달러였다.

그 결과 아시아-태평양 지역의 통합 시장(XaaS 및 매니지드 서비스 모두)은 전년 동기 대비 4분기에 3% 감소한 45억달러가 되었고, 이는 6분기 연속 전년 동기 대비 감소했다.

ISG 아시아-태평양 지역 파트너 겸 지역 리더인 마이클 게일(Michael Gale)은 “클라우드 지출의 반등은 아시아-태평양 시장에 반가운 신호입니다”라며 “통합 시장 지출은 3분기부터 연속으로 7% 이상 증가하여 2년 동안 매니지드 서비스 부문의 36% 연속 성장에 의해 주도된 최고의 분기 대비 성장률을 기록했다. 이는 아시아-태평양 시장이 바닥을 치고 2024년에 반등할 준비가 되어 있다는 초기 신호일 수 있다”라고 말했다.

게일은 글로벌한 시각에서 인플레이션이 빠르게 냉각되고 있고 중앙 은행들이 금리 인하를 계획하고 있다고 언급했다. 그는 “이는 2024년에 기업 지출과 자본 배치에 더 우호적인 환경을 조성할 것이다”라며 AI가 향후 몇 년 동안 시장에 미칠 긍정적인 영향을 지적했다. 이어 “AI 기술이 성숙하고 새로운 사용 사례가 확인됨에 따라 IT 및 비즈니스 서비스와 소프트웨어 산업에 막대한 영향을 미칠 것이다”라고 말했다.

연간 실적

한 해 동안 아시아-태평양 지역의 통합 시장은 전년 대비 9% 감소한 177억달러의 ACV를 창출했으며, 이는 2015년 이후 처음으로 마이너스 영역으로 떨어졌다.

매니지드 서비스 ACV는 35억달러로 1.5% 증가하여 2012년 이후 가장 높은 연간 ACV를 기록했다. 이 부문은 ITO에서의 13% 성장이 주도하여 미화 28억달러가 되었으며, BPO는 27% 감소한 7억5500만달러를 기록했음에도 불구하고 애플리케이션 서비스에 대한 강력한 수요에 힘입었다. 제조업(85% 증가)과 통신업(13% 증가)을 제외한 대부분의 업종에서 지출이 감소했다. 금융 서비스 지출은 26% 감소했다. 2023년에는 총 222건의 매니지드 서비스 계약이 체결되었으며, 이는 전년 대비 20% 감소했다.

XaaS 부문은 11% 감소한 142억달러의 ACV를 기록하였으며, 이는 이 시장이 전체 1년 동안 처음으로 감소했다. IaaS는 12% 감소한 126억달러, SaaS는 10% 감소한 16억달러를 기록했다. XaaS 부문은 2023년 통합 시장의 80%를 차지했으며, 이는 전년도의 82%에서 감소했다.

지역별 실적

호주/뉴질랜드(ANZ)는 한 해 동안 전년 대비 5% 증가한 12억달러의 매니지드 서비스 ACV를 창출했다. 인도도 87% 증가한 12억달러의 ACV를 창출하여 2023년에 ANZ를 능가하고 지역 최대의 ACV 시장이 되었다. 다른 주목할 만한 시장 중에는 일본이 29%, 동남아시아는 51% 감소했다.

2024년 예측

ISG는 2024년에 매니지드 서비스 부문에서 4.25%, XaaS에서 15% 매출 성장을 예상하고 있다.

게일은 “우리는 애플리케이션 현대화 및 비즈니스 혁신 프로젝트에 대한 지출이 2024년에도 높은 수준으로 이어지고 GenAI가 성장에 크게 기여할 것으로 예상한다. 퍼블릭 클라우드 지출도 최적화가 단계적으로 중단됨에 따라 가속될 것이다. 우리는 또한 소규모 재량 거래가 회복되고 금융 서비스 산업 지출이 반등할 것으로 예상한다”라고 말했다.